Составление инвестиционного меморандума для привлечения внешнего финансирования.

Для привлечения внешнего финансирования необходимо предоставить обоснованный финансовый расчет прибыльности и окупаемости проекта. Обычно такой документ называется Инвестиционный меморандум (если цель - привлечь соинвестора) или Бизнес-план (если цель – привлечь кредитные ресурсы). Далее для простоты мы будем называть этот документ ИМ.

Несмотря на то, что разные финансовые институты предлагают свои формы представления ИМ, содержащиеся в ИМ сведения, в целом, одинаковы:

Экономические предпосылки и ресурсы проекта:

• Прибыльность и окупаемость проекта (сроки окупаемости, выход на «0», внутренняя доходность проекта и т.п.);
• Существующее положение дел у Соискателя: прибыльность текущего бизнеса и его соответствие заявленному новому бизнесу, операционный менеджмент и кадры, недвижимость (долгосрочная аренда), станки и оборудование и пр.;
• Финансовая ситуация Соискателя: собственный капитал и заемные средства, сколько собственных средств Соискатель вложит в проект.

Краткий (как минимум) обзор рыночной среды:

• Возможности продаж, прогноз ситуации продаж  на срок проекта;
• Доступность сырья, материалов, ресурсов, в т.ч. подключение к сетям и пр.;
• Конкурентная среда: ценовые и неценовые конкурентные факторы и их влияние на проект.

Риски проекта:

• Необходимо предоставить не менее трех сценариев развития ситуации в проекте, обосновав факторы, ведущие к наступлению каждого из них;
• Обозначить неблагоприятные факторы проекта, которые могут критически повлиять на его выполнение, а также точки фиксации убытков (т.е. события или иные факторы, при наступлении которых дешевле зафиксировать убыток, чем продолжать проект).

Гарантии возврата вложенных средств – описание возможных вариантов защиты инвестора от возможных потерь – значимый залог, выкуп долей инвестора по заранее согласованной цене и т.п.

Мы предлагаем нашим клиентам составить такой ИМ:

• Составление ИМ на основании материалов Соискателя;
• Представление ИМ в разные финансовые институты, проведение переговоров с ними о предоставлении финансирования для проекта Соискателя;
• Модификация ИМ в целях соответствия требованиям конкретного финансового института.

Кроме этого, мы можем проводить переговоры с финансовыми институтами, используя ИМ Соискателя при условии соответствия ИМ требованиям конкретного финансового института.